Dipl.-Ing. Josef Schöttner
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Funktionen der PDM-CRM-Schnittstelle zum Transfer von Kundendaten

CRM – Customer Relationship Management

Der Austausch von Daten bzw. der wechselseitige Zugriff auf Daten zwischen PDM und CRM ist abhängig von der Gestaltung der Schnittstelle zwischen CRM und ERP.

Sofern ein CRM-System im Einsatz ist, lässt sich die ERP-Lösung auf die Unterstützung der Logistik-Prozesse (Disposition, Beschaffung, Beauftragung etc.) – ihr angestammtes Terrain – beschränken; Aufgaben von Vertrieb/Verkauf werden mittels CRM-Software ausgeführt.

Vertrieb, Angebotsbearbeitung, Interne Beauftragung (Kundenprojekt), Ersatzteil-Auslieferung, Reklamationsbearbeitung (in der Folge ggf. Produktänderung) usw. sind Aufgaben mit Verbindung zur PDM-Lösung.

Projekte zur Bearbeitung einer Kundenanfrage (Angebotserstellung) oder eines Kundenauftrags (Auftragskonstruktion) werden im CRM-System angelegt und größtenteils mittels PDM-Lösung ausgeführt.

Die konkrete Konzeption einer PDM-CRM-Schnittstelle wird vom Geschäftsmodell und den im Einsatz befindlichen IT-Systemen und ihrer Integration in die PLM-Arbeitsplattform bestimmt.

Anlage bedeutet im Folgenden das Erzeugen von PDM- oder CRM-Objekten (z. B. Unterlagen-/Dokumentstammsatz), Ablage steht für das Speichern von PDF-Dateien (z. B. Kundenanfrage).

Basics zu PDM-CRM-Integration >>>

Datentransfer nach CRM und Zugriff auf PDM-Datenbasis

Transferdaten sind Technische Angebotsunterlagen, Kunden-Produktkonfigurationen etc.
PDM-Arbeitsergebnis (z. B. Unterlagendokument Technisches Angebot) mit Beschreibungsdaten (Unterlagennummer, Revisionsnummer, Benennung, Freigabestand etc.) und PDF-Datei an CRM übertragen und dort als Dokument mit entsprechender Typisierung an- und ablegen
Kunden-Produktkonfiguration mit Beschreibungsdaten (Teilenummer, Revisionsnummer, Benennung, Freigabestand etc.) und Konfigurationsmerkmalen an CRM übertragen und dort als Kundenartikel anlegen
Projektdaten (Projektphase etc.) – abhängig vom Projektablauf – an CRM zurückführen, um Konsistenz zwischen den Projektdaten von CRM und PDM zu gewährleisten
Aufruf von PDM-Benutzeroberfläche aus CRM-System für lesenden Zugriff auf kundenbezogene Produkt- und Prozessdaten

Datentransfer nach PDM

Transferdaten sind Kundenanfragen, Kundenaufträge, Reklamationen etc.
Projektdaten (Projektnummer, Projektname, Projekttyp etc.) transferieren und entsprechendes Projekt (Angebot, Kundenprodukt etc.) in PDM anlegen
CRM-Arbeitsergebnis (z. B. Dokument Kundenanfrage) mit Beschreibungsdaten (Dokumentnummer, Änderungsindex, Benennung, etc.) und PDF-Datei an PDM übertragen und dort als Unterlagendokument mit betreffender Typisierung an- und ablegen

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